YPF cerró con éxito su canje de deuda y zafó del default
La compañía petrolera anunció que logró una participación del 60% del bono corto que vence el mes próximo y consiguió un alivio por US$ 630 millones en pagos de capital e interés acumulado hasta diciembre de 2022.
La empresa YPF despejó cualquier expectativa sobre un posible default y recuperó disponibilidad de fondos para destinar a la inversión en explotación de hidrocarburos y expandir otros de sus desarrollos en el país en los próximos meses.
«YPF alcanzó un nivel de participación del bono corto de 60% y de la totalidad de bonos cercana al 32%, resultando en la emisión de nuevos títulos al 2026, 2029 y 2033 por aproximadamente 2.100 millones de dólares», señaló la compañía.
Según confiaron desde la petrolera, el éxito de la operación se debe a que consiguió sortear el vencimiento por US$ 413 millones previsto para el próximo 23 de marzo pero, también, porque permitió refinanciar casi un tercio del total de deuda de la empresa que, ahora, tendrá un perfil más adecuado a sus planes de expansión.
Con el resultado anunciado hoy, YPF obtendrá la validación del Banco Central en relación con el requerimiento de refinanciación exigido por la normativa cambiaria que exigía a todas las compañías con vencimientos de deuda mayores a US$ 1 millón a renegociar el 60% de los vencimientos hasta el 31 de marzo. Además la compañía podrá acceder al mercado oficial para realizar pagos de sus vencimientos.
En total, la operación permitirá una «refinanciación temprana de pagos de capital e interés acumulado hasta diciembre de 2022 por un total de 630 millones de dólares, liberando recursos que podrán ser destinados a inversiones productivas según el plan dado a conocer semanas atrás».
Tras el apoyo de los grupos de bonistas, la compañía emitirá ahora tres Obligaciones Negociables (ON) con vencimiento en 2026, por un monto de U$S 775,3 millones; en 2029 por un total de US$ 747,8 millones; y en 2033, por US$ 575,6 millones.
Desde el punto de vista formal el canje será refrendado esta misma tarde, durante las asambleas con los distintos tenedores de los bonos elegibles y que había sido pospuesta por falta de quorum el 25 de enero.
